- “基”高一籌——基金投資與營銷實戰
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- 課程目標：1.樹立專業投顧定位，從以業績為導向轉變為以需求為導向；2.了解篩選基金技巧，提高理財經理專業能力及幫客戶合理配置；3.運用基金營銷流程，解決客戶基金營銷的難題，提高營銷成功率；4.掌握售后維護方法，提升客戶的忠誠度，同時能產生客戶裂變；課程對象：理財經理課程時間：6課時課程大綱:開場引導：今年的你“心痛”了么？1.全球主要股票市場情況2.國內a股整體市場及板塊收益情況3.年初的“夢想發
- 新變革下的資產配置與復雜產品營銷
- 銷售技巧
- 課程目標：1.了解財富管理行業的發展現狀及未來趨勢，結合當前市場做好自身定位2.了解資產配置真正的意義及各大類資產的情況，掌握核心資產配置方法與不同資產配置的模型3.學習資產配置的目標客群的特征及面訪要點，運用面訪關鍵步驟了解客戶投資需求，從而制作適合客戶的資產配置方案及呈現4.熟練掌握基金種類及基金的篩選方法，能夠使用相應的工具判斷基金的優劣，學會應對客戶投資過程中的常見問題，并根據不同情景做好
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