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保險營銷實戰專家

LOMA理財規劃師

中國金融理財師（AFP）

國家高級理財規劃師（CHFP）

曾任：平安保險泰然營業區（大連分公司）丨金牌講師

曾任：平安保險綜合管理部（大連分公司）丨督導訓練師

現任：某地區保險公司丨總經理

擅長領域：保險營銷、銀行保險銷售、大單營銷、增員體系建立

李嘉慈老師有著10年保險從業經驗（5年中國平安一線營銷經驗、5年銀行保險從業經驗），對金融理財、風險管理、保險配置、大客戶營銷、銀行保險業務提升技巧等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經驗以及輔導經驗。

▲平安保險（泰然營業區）——為公司多次舉辦大型客戶私享會活動并講授產說會，共累計服務1000多位高端客戶，合計課程場次達20多期，簽單累計1500萬（終身型期繳產品），

為公司培訓新人養成計劃高效完成增員500人數，為企業培養了一批批的精英人才。

▲中宏人壽保險———曾主導及參與“中英人壽D計劃”項目，為高端貴賓貴賓客戶進行了50多場《給你的錢上一份保險》、《高凈值客戶的擔憂》、《另眼看財富》等講座，其中累計保費產能2000萬人民幣，帶領公司業績速度快速增長，被公司譽為“優秀管理者”。

李老師授課經驗也十分豐富，曾為中國平安保險公司個險營銷系列、中國平安人壽銀行保險序列、中國陽光保險公司等多家企業進行了高端客戶產品說明會、高端客戶私享會、高端客戶法商會等共計200多場的活動，課程滿意率高達95%以上，且至今為止老師服務銀行及保險高端客戶上萬人次。

部分成功授課案例：

◆曾為交通銀行、農業銀行、工商銀行等銀行網點全體理財經理講授《廳堂營銷項目務實》、《銀行渠道高頻微沙項目操作》、《法商落地大客戶》等課程，共計50場，參訓學員200多人，提升了各支行網點的高頻沙龍項目落地及出單，也增加了理財經理銷售保險的信心和有效提升了中間業務收入。

◆ 曾為興業銀行大連支行進行《財富有道》、《另眼看財富》《理財經理如何運用法商思維與大客戶溝通》（高達20期）等課程培訓，開展主題私享會、產說會等共計百余場，且簽單累計達3500多萬（年金類型產品），獲得企業內部的高度贊賞。

◆ 曾為興業銀行沈陽支行落地全體理財經理講授《網點銀行微營銷項目務實》課程，總計16場，參訓學員100人次，通過培訓有效提升了網點流量客戶保險產能和提升客戶的轉化率，并且有效帶動了外行資產匯入、使得增長了理財經理、柜員及大堂經理的高度配合度。

◆ 曾為農業銀行和平安支行全體理財經理講授《CRS驅動下的高凈值客戶資產配置》課程，總計5場，參訓學員50人，提升了理財經理對CRS的了解和高凈值客戶資產配置的缺陷和漏洞，通過合理的方式幫助客戶進行最佳合理的財富規劃和資產配置。

◆ 曾為中國銀行大連支行全體理財經理講授《大單營銷手冊》課程，共計3場，參訓學員100人，提升了理財經理銷售思路和銷售信心，以實戰為突破，以客戶為中心進行最有效的營銷和宣講，大大提升了大單促成和洽談的成功率。

近期部分項目案例：