時間課程

合作項目宣導**天大理財下的保險銷售第二天廳堂流量客戶開發訓練第二天存量客戶邀約訓練

【課程一】大理財下的保險銷售（1天）

【課程收益】**對保險的功用、銀保的起源發展引入到期交產品銷售的必然性和共贏性，同時著重分析期交產品營銷中的難點，幫助受訓人員充分理解期交營銷的轉變，建立營銷信心。

【課程大綱】

(一) 保險規劃是理財規劃中不可或缺的一部分

1.1理財的目的

1.2中產階級的理財目標

1.3保險規劃的作用

(二) 銀行保險的發展趨勢

2.1銀行保險的起源與發展歷程

2.2銀行保險目前現狀分析

2.3銀行保險的發展趨勢——回歸保障、回歸誠信、回歸消費者

(三) 銀行保險的發展策略

3.1營銷理念更新

3.2營銷模式更新

3.3營銷產品更新

(四) 期交產品三方共贏

4.1銀行方

4.2客戶方

4.3險企方

(五) 期交產品營銷的難點剖析

5.1產品深入解析

5.1.1產品知識

5.1.2相關理念分析

5.2營銷流程重塑

5.2.1廳堂流量客戶開發

5.2.2存量客戶邀約

5.3營銷心態建設

【課程二】廳堂流量客戶開發訓練（1天）

【課程收益】**對廳堂聯動營銷以及主打產品的講解，并結合多樣化訓練方式，幫助受訓人員熟悉主打產品、建立開口信心。

【課程大綱】

(一) 主打產品精講

1.1產品基礎知識

1.2產品適合人群分析

1.3產品銷售話術參考

(二) 廳堂聯動營銷

2.1大堂經理——識別引導與轉介

2.2柜員——識別引導與轉介

2.3理財經理——廳堂挖掘、轉介接待

(三) “高臺演講”熱身訓練（訓練話術熟讀建立開口信心）

(四) “極速30秒”開口訓練（訓練產品銷售話術背誦及產品知識快速問答）

【課程三】存量客戶邀約訓練（1天）

【課程收益】**對產品理念以及存量客戶開發方式的講解，并結合多樣化訓練方式，幫助受訓人員進一步熟悉主打產品、掌握客戶邀約、理財沙龍開展的要點。

【課程大綱】

(一) 主打產品理念精講

(二) 客戶邀約與理財沙龍的開展

2.1客戶篩選

2.2電話邀約

2.2.1電話邀約的目的及必要性

2.2.2電話邀約的步驟要點

2.2.3訓練（形式——情景演練及講師點評）

2.3理財沙龍

2.3.1理財沙龍的開展現狀與分析

2.3.2理財沙龍的目的

2.3.3理財沙龍全流程

2.3.4訓練（形式——產品理念“故事法”復述）