《證劵業會議營銷規劃與渠道開發拓展》

【課程對象】
投資顧問、理財經理、財富管理顧問、金融業人員、客戶經理、基層主管、中層主管

【課程時間】
2天，12小時。

【課程收益】
1. 體檢營業部、網點團隊主管的角色與工作重點；
2. 了解如何打造高績效（渠道）團隊，把握零售業務渠道的制勝關鍵；
3.
掌握片區營銷規劃的步驟與方法，設計具有針對性的金融產品與服務組合，規劃渠道合
作方案；
4. 明確便捷式服務的特色與業務切入點，制定營銷策略；
5. 培育營銷渠道與流程的創新能力提升客戶體驗。

【課程大綱】
一、打造高效財富中心、外拓（渠道）團隊

1、分組PK 與 積分競賽
2、外拓（渠道）主管的角色與工作職責
A.社區渠道規劃與開發
B.居民社區的客戶拓展
C.渠道業務制勝關鍵　　
D.渠道業務銷售重點　
E.了解你的客戶
G.如何婉拒條件不佳的客戶
二、突出區位優勢，強化開發的規劃能力
1、社區開發的調研
A.根據區位特點與金融需求的片區分類
B.目標客戶的分析與價值訴求
C.社區金融案例演練與分享
2、社區開發的策略規劃
A.設計營銷服務組合與流程
B.渠道的規劃
C.第三方異業結盟／互惠協銷的建制
D.渠道案例分享
3、社區業務聯動的交叉營銷渠道
A. 財富中心業務聯動（客服總監、財富中心總監、投資總監）

三、貼近客戶，依托居民社區便捷式服務深耕市場
1、居民社區便捷服務的戰略定位與特色　
2、外拓（渠道）團隊對便捷服務的價值實現
3、居民社區財富中心業務的渠道切入點
4、居民社區財富中心業務的成功案例分享
A.美國富國銀行（Wells Fargo）
B.金融便利店＝拓展示場

四、持續創新，提升客戶的產品體驗與粘性
1、渠道創新的價值與方法
A. 財富中心轉型
B.如何鍛煉渠道創新的能力
2、財富中心渠道創新分享
案例研討：渠道創新案例
五、舉辦會議營銷跟我這樣作
1. 頭腦風暴:您曾經舉辦過哪些活動?遇到哪些困難？
2. 頭腦風暴:理財沙龍的形式
3. 情感 VS 理念 VS 理財 三大主題沙龍梳理
4. 案例: 3大情感沙龍大解析
5. 案例: 3大理財沙龍大解析
6. 案例: 3大生活品味沙龍大解析
六、沙龍魔鬼訓練營
1. 成功沙龍三大關鍵因素
2. 沙龍活動 A、B、C三部曲
3. 首部曲:主題調研與魔鬼訓練營
4. 講座干貨準備
5. 拒絕被放鴿子的客戶邀約六大心法
6. 頭腦風暴:如何挑選適合的商品給客戶
7. 打蛇打七吋，七大環節設定，保證不掉練
8. 頭腦風暴:燈光美氣氛佳
9. 掌握地利，未戰先贏
10. 頭腦風暴:如何未戰先贏
11. 我準備好了，你呢?
七、創意沙龍與成交藝術
1. 二部曲:魔鬼藏在細節里之牢抓兩感受
2. 8大創意簽到，讓客戶一進門就有不同體驗
3. 開場破冰必備技巧
4. 活動中5大”要與不要”
5. 成交藝術-從眾法則與假設完成式
6. 頭腦風暴:設計自己的話術
7. 三句話營銷與四促成
8. 促成環節應留意四要點
八、大數據分析提高未來成功率
1. 三部曲:客戶追蹤與總結評估報告
2. 如何埋下未來營銷伏筆？
3. 頭腦風暴:成功之匙
4. 有效的問卷
5. 展開3個月黃金追蹤
6. 頭腦風暴: 看看過去想想未來
7. 沙龍關鍵四周回顧
8. 制作沙龍專業報告
9. 客戶反饋梳理