主講課程
- 如何通過理財(cái)規(guī)劃溝通金融產(chǎn)品與保險(xiǎn)的配置
- 銀行保險(xiǎn)
- 【課程背景】理財(cái)規(guī)劃是指通過運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際、具有可操作性的包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等某方面、多方面或者全面的綜合性方案，重點(diǎn)是基于長期的規(guī)劃與對趨勢的判斷和客戶對于未來生活的展望，更多的適用于中產(chǎn)家庭的長周期財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)劃，利用財(cái)富的時間價(jià)值來實(shí)現(xiàn)客戶生活品質(zhì)的不斷提高，最終達(dá)到終身的財(cái)
- 如何邀約、面談、簽單保險(xiǎn)
- 銀行保險(xiǎn)
- 【課程背景】伴隨著大財(cái)富管理時代到來，中國居民家庭資產(chǎn)配置迎來再平衡，配置重心將由房產(chǎn)轉(zhuǎn)移到金融資產(chǎn)，以健康、養(yǎng)老、財(cái)富為目標(biāo)的資產(chǎn)配置需求與日俱增。壽險(xiǎn)公司在風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老規(guī)劃、健康管理、資產(chǎn)傳承方面起到了非常特殊的重要作用，商業(yè)銀行又是天然的財(cái)富管理平臺，代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)具有巨大發(fā)展空間。在利率市場化穩(wěn)步推進(jìn)、多層次資本市場發(fā)展和金融監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，商業(yè)銀行營銷保險(xiǎn)產(chǎn)品的優(yōu)勢進(jìn)一步加大，同時隨著
- 現(xiàn)金流財(cái)富沙龍
- 銀行保險(xiǎn)
- 【課程背景】現(xiàn)金流游戲是自美國引進(jìn)的一款財(cái)商游戲，脫胎于《窮爸爸與富爸爸》一書，通過游戲來最大限度模擬人生，讓客戶在自然、輕松的環(huán)境中，提升財(cái)務(wù)智商，學(xué)會如何辨識和把握投資機(jī)會。同時，也可以模擬建立屬于自己的事業(yè)，如何在現(xiàn)實(shí)生活中提高自己的非工資收入，尋找投資機(jī)會，努力讓非工資收入超過總支出，實(shí)現(xiàn)真正的財(cái)務(wù)自由。在這一過程中，可以一起模擬體驗(yàn)?zāi)壳爸袊袌錾铣Ｒ姷耐顿Y方式和金融產(chǎn)品，探究金融風(fēng)險(xiǎn)的底
- 宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢與保險(xiǎn)避險(xiǎn)資產(chǎn)
- 銀行保險(xiǎn)
- 【課程背景】隨著全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新的周期，舊有全球化秩序的被迫解體，中國的宏觀經(jīng)濟(jì)陷入到了轉(zhuǎn)型的陣痛期，可以預(yù)見的是未來的增長預(yù)期很難達(dá)到過往40 年的飛速發(fā)展效果，如何應(yīng)對存量時代下的新經(jīng)濟(jì)生態(tài)，已經(jīng)是不可避免的話題。而保險(xiǎn)作為避險(xiǎn)資產(chǎn)中的最佳選擇，雖然具備了幫助財(cái)富人士抵御風(fēng)險(xiǎn)、穿越經(jīng)濟(jì)周期、保證財(cái)富安全并穩(wěn)健增值的功用，但如何開啟保險(xiǎn)配置話題，引發(fā)客人的思考，讓其產(chǎn)生配置保險(xiǎn)避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求并且行
- 高凈值客戶的財(cái)富管理之道
- 銀行保險(xiǎn)
- 【課程背景】財(cái)富管理是指以客戶的現(xiàn)有財(cái)富和未來的生活目標(biāo)為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)管理和生活管理方案，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動性資金進(jìn)行管理，以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求，幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值、增值和傳承等目的。 所以財(cái)富管理范圍包括 : 現(xiàn)金資產(chǎn)及儲蓄管理、企業(yè)債務(wù)管理、個人與家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)計(jì)劃、投資組合管理、退休品
- 定期壽險(xiǎn)銷售訓(xùn)練
- 銀行保險(xiǎn)
- 【課程背景】隨著財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展和我國居民對財(cái)富保障認(rèn)知的提升，風(fēng)險(xiǎn)管理開始成為財(cái)富保障體系的重要一環(huán)。越來越多的客戶建立了風(fēng)險(xiǎn)管理的觀念，保險(xiǎn)這一產(chǎn)品在中國的覆蓋率越來越高，但大多數(shù)家庭配置保險(xiǎn)時考量的是確定的收益與所謂的回本，保險(xiǎn)的保障功能并沒有很好的體現(xiàn)，客戶也沒有正確的認(rèn)知?；诖?，我們在幫助客戶配置家庭資產(chǎn)，規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理時，需要為客戶提供更多的保障類產(chǎn)品，以此保障客戶及家庭的人身健康與
- 大額保單與保險(xiǎn)金信托
- 銀行保險(xiǎn)
- 【課程背景】隨著財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展和我國居民對財(cái)富保障認(rèn)知的提升，風(fēng)險(xiǎn)管理開始成為財(cái)富保障體系的重要一環(huán)。財(cái)富管理行業(yè)在探索財(cái)富價(jià)值管理的同時，更多地開始思考，如何進(jìn)一步正確引導(dǎo)客戶建立風(fēng)險(xiǎn)管理的價(jià)值觀?；诖耍ｋU(xiǎn)金信托作為財(cái)富管理信托業(yè)務(wù)的一個較新業(yè)務(wù)品類，正在迎來新的發(fā)展機(jī)遇。相較于家族信托而言，保險(xiǎn)金信托占用現(xiàn)金壓力小，財(cái)務(wù)確權(quán)更便捷，同時也能起到家族信托一樣幫助客戶防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、減少繼承
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