課程大綱

課程：財富團(tuán)隊高效率管理流程與效能提升

一、課程需求與核心點

財富中心主任團(tuán)隊管理能力提升

1.財富團(tuán)隊的效率化管理與流程導(dǎo)入

2.團(tuán)隊客戶綜合經(jīng)營能力與績效產(chǎn)能提升

主題與核心點重點主題課程收獲核心點財富團(tuán)隊管理重點與流程化導(dǎo)入主管對于財富團(tuán)隊管理方法與流程化搭建1.主管過程管理的方法

2.引導(dǎo)學(xué)員展開網(wǎng)點、財富類經(jīng)營策略分析與方法探討主管思維與技能指導(dǎo)能力主管隊伍指導(dǎo)賦能的方法與個人管理能力提升1.如何進(jìn)行個別指導(dǎo)與激勵

2.如何進(jìn)行產(chǎn)品銷售訓(xùn)練提升實戰(zhàn)營銷管理方法提供主管在網(wǎng)點與隊伍管理中，如何進(jìn)行實戰(zhàn)相關(guān)方案與工作推動1.存量與廳堂流量客戶的財富產(chǎn)品營銷協(xié)作

2.沙龍及客戶活動組織分享

二、課程大綱課程名稱《財富團(tuán)隊高效率管理流程與效能提升》授課專家李載元老師課程日數(shù)1天/6小時課程方式授課講解、案例討論與小組演練。提供輔助教材：

1.課程課件

2.團(tuán)隊管理思維導(dǎo)圖

3.流程化工作重點與列表內(nèi)   容一、財富團(tuán)隊管理的關(guān)鍵流程

1.「過程管理」與「管理過程」-找出關(guān)鍵的管理流程

   1.1常見的過程管理迷思-數(shù)量與質(zhì)量的差異

   1.2關(guān)鍵目標(biāo)決定關(guān)鍵過程

   1.3發(fā)現(xiàn)問題的能力與解決問題的能力-主管的關(guān)鍵能力

2.網(wǎng)點財富管理經(jīng)營的方法

   2.1從網(wǎng)點三量「存量、流量、新量」進(jìn)行策略分析

   2.2如何有效運用SWOT分析，建立團(tuán)隊的共識方向

   2.3網(wǎng)點重要考核指標(biāo)拆解與關(guān)鍵重點

2.4團(tuán)隊每月/每周/每日應(yīng)該掌控的重點與流程化標(biāo)準(zhǔn)

3.如何建立重要方案計劃與關(guān)鍵的過程檢視

3.1重要計劃-建立團(tuán)隊每個人的標(biāo)準(zhǔn)

3.2「溝通-激勵」與「執(zhí)行-考核」

 3.3建立列表進(jìn)行關(guān)鍵流程管理

4.向下管理與向上管理

   4.1主管要向上管理

   4.2 找出團(tuán)隊亮點，讓團(tuán)隊跟隨你

二 、有效進(jìn)行理財經(jīng)理的工作指導(dǎo)與績效提升

1.團(tuán)隊執(zhí)行力的調(diào)動

 1.1如何產(chǎn)生有效的激勵方案

   1.2作戰(zhàn)團(tuán)隊或是創(chuàng)造明星球員?

   1.3該合作還是競爭?

   1.4運用人性來進(jìn)行管理手段

 2.理財經(jīng)理工作績效提升術(shù)

   2.1如何觸動理財經(jīng)理對各類管戶產(chǎn)生經(jīng)營效益

   2.2績效面談核心功能:激勵、溝通和評價

   2.3 管理者的三大驅(qū)動力-活力、凝聚力、殺傷力

 3.主管關(guān)鍵性的財富產(chǎn)品銷售與指導(dǎo)

   3.1財富產(chǎn)品的解析與運用-交叉銷售與資產(chǎn)配置

   3.2客戶只在意收益-如何改變理財經(jīng)理的觀念

   3.3權(quán)益類投資的銷售與保險配置的迷思與解決方法

三、網(wǎng)點財富客戶經(jīng)營與營銷實戰(zhàn)管理

1.存量經(jīng)營-客群分類與經(jīng)營技巧

1.1管戶存量分類與分層-關(guān)鍵的分類方法

1.2存量資金變動-我們的風(fēng)險與機(jī)會

1.3存量電面訪工作安排

1.4快速切入的技巧

 2.廳堂流量協(xié)作

   2.1廳堂流量需要個崗位協(xié)作

   2.2如何有效的分流-我們是「排球團(tuán)隊」

   2.3視覺與聽覺在服務(wù)營銷過程的運用

 3.有效組織客戶活動與沙龍

   3.1掌握關(guān)鍵的客戶信息與資源

   3.2讓客戶成為活動主角-如何組織客群活動

   3.3沙龍活動的組織要點

   3.4活動追蹤與跟進(jìn)方法與提升成果