《“2 3”網點經營提升培訓輔導項目》 
《一線行長談管理》網點精細化管理系列課程完全結合網點經營管理的實際情況而開發，是網點進行實戰管理與組織營銷的實戰教材。為幫助網點盡快掌握這套管理與營銷體系，真正將這套管理體系落實到網點，解決網點經營管理最后一公里最后一米的問題。結合本套課程體系推出《“2 3”培訓輔導項目》，即以管理行為單位組織2天集中培訓，選擇有代表性的網點進行為期3天現場輔導提升，請管理體系直接落地到網點。具體方案如下：
一、集中培訓（2天）
1、建議集中培訓對像：管理行個金業務主管行長、管理行個金部主要負責人、管理行轄屬各網點負責人、內部主管、理財經理、大堂經理、部分柜員等。邀請電子銀行部、信用卡部、人力資源部、運行管理部等與個人金融相關的營銷部門和管理部門派員工參加。
2、培訓課程及課時安排
時 間
課 程
課時
第一天
上午
網點精細化管理務實
3
下午
網點員工績效考核臺賬的操作與應用
3
第二天
上午
實用產品組織營銷策略
3
下午
存量客戶維護提升的精耕細作
3
二、網點輔導（3天）
1、輔導事先溝通
集中培訓結束當天，和擬輔導網點負責人進行詳細溝通，就輔導內容進行搓商，組合網點實際情況安排最佳輔導方案。
2、主要輔導內容及流程
（1）協助網點根據實際人員配置情況建立科學合理的量化績效考核臺賬，現場指導管理人員使用和錄入考核臺賬，從根本上解決想用但不會用的問題。
（2）通過產品營銷策略及話述來提升員工的營銷技能，解決員工想營銷但不會營銷的問題。同時建立網點內部組織營銷與員工推薦營銷流程。
內控、服務、出勤和其它管理事項的應用，幫助網點將各種管理事項都納入臺賬進行統一的考核，提升網點負責人全面綜合管理能力。
日期
時間
輔導流程
第一天
重點：根據網點實際情況，建立公開公平公正的員工量化考核體系
營業前晨會
和員工進行簡單溝通，了解網點員工思想動態與營銷現狀
簡單介紹員工量化考核臺賬和員工推薦流程
標準化晨會演練
領導總結講話提振網點員工勢氣
營業中輔導
◆ 與網點負責人溝通：
和網點負責人共同分析網點經營情況，了解網點管理中的疑難雜癥，結合網點實際情況，制訂改進方案。
幫助網點快速建立符合網點實際的員工量化考核臺賬，并設置好考核參數表和內外員工分潤比例。
發放員工推薦表，短期內可將開口率也做為一項量化考核指標，現場觀察員工推薦情況。
制訂每日量化考核獎勵措施，每日營銷明星和周冠軍的獎勵方案，提升員工參與考核的積極性。
建立員工每日業績考核統計和錄入流程，并指導錄入員工進行業績錄入。
提出氛圍營造及營銷優化建議
營業后夕會
◆ 網點全體員工參加
根據員工績效量化考核臺賬，總結本日員工推薦營銷情況，獎勵優秀營銷員工
小課：《詳解本網點考核臺賬》，讓所有員工明白如何進行公開、公平和公正的考核。
各崗位員工推薦營銷話述演練，《超級柜員》
第二天
重點：理財經理實用客戶維護技能提升和外圍宣傳營銷
營業前晨會
根據昨日量化考核臺賬登記結果，通報員工營銷業績。
布置本日營銷目標，內控和服務注注意事項
標準化晨會
營業中輔導
◆ 建立各類實用產品營銷臺賬
可以方便篩選的理財產品營銷臺賬
具有自動分配功能的保險營銷臺賬
開放式基金分類營銷臺賬
貴金屬分類營銷臺賬
其他產品營銷臺賬
◆ 規范網點宣傳內容
建立規范美觀的板報宣傳
柜面營銷臺簽的建立與使用
臺簽背面的一句話營銷話述
電視PPT產品播放
微信平臺注冊與推廣（可選）
◆ PBMS營銷系統和存量客戶分層管理客戶群
◆ 指導理財經理根據客戶群進行短信外撥平臺的使用
短信外撥功能的使用與短信營銷話述
電話邀約話述
營業后夕會
◆ 網點全體員工參加
小課：《存量客戶維護流程》
總結本日營銷效果，每個員工分享自己的成功營銷經驗，大家共同學習。
對員工當日營銷情況進行點評
理財經理電話邀約演練
第三天
重點：建立各類產品組織營銷流程
營業前晨會
表彰昨日營銷明星，并頒獎鼓勵。
布置今日產品營銷重點
昨日營銷成敗分析，員工開口情況。
簡單營銷話述傳導
內控和服務注意事項。
營業中輔導
◆ 建立各類產品組織營銷流程
理財產品柜面推薦營銷流程；
保險柜面推薦營銷流程；
優質客戶柜面推薦流程；
電子銀行捆綁營銷激活流程；
信用卡柜面推薦及閃酷卡捆綁營銷流程；
觀察員工主動營銷開口情況
適時指出員工營銷的不足
指導理財經理各類營銷工具的使用，提升理財經理營銷技能。
觀察網點員工量化考核臺賬的錄入情況，看臺賬是否存在管理漏洞。
營業后夕會
◆ 網點全體員工參加
總結三天營銷效果。
每個員工分享自己的三天的提升感觸。
對營銷冠軍進行獎勵
強調在三天內養成的考核和營銷習慣要堅持下來