【課程背景】

計劃——計算與籌劃；所謂房地產(chǎn)的計劃，可分為兩類：動作類計劃（目標(biāo)） 數(shù)字類計劃（指標(biāo)），

工作計劃（動作類）簡單說就是什么時間完成任務(wù)達(dá)成目標(biāo)，就像我們最熟悉的立軍令狀， 現(xiàn)金流計劃（數(shù)字類）的管理關(guān)乎企業(yè)存亡，因此，房企抓計劃管理，兩手都要抓，兩手都要硬！

計劃管理的關(guān)鍵是目標(biāo)管理，很多房企既沒有項目計劃體系，也沒有公司計劃系統(tǒng)。不論人多人少部門、公司都是一個組織，由若干人組成的一個組織去操盤一個項目，如果不能把事權(quán)和責(zé)任者之間建立聯(lián)系，設(shè)定共識的一系列進度目標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)，如何能保障運營順暢和成果評價？

房地產(chǎn)項目操作是一個非常復(fù)雜的系統(tǒng)，周期長，涉及專業(yè)多，政府監(jiān)管繁雜，沒有計劃管理機制，這個系統(tǒng)的運作就會效率低、成本高、顧此失彼，而且還蘊含著系統(tǒng)性風(fēng)險。

所以，開發(fā)商必須建立企業(yè)的計劃管理系統(tǒng)，企業(yè)的每一個人必須學(xué)會熟練運用計劃管理工具。在此基礎(chǔ)上進一步通過KPI計劃考核，層層檢視各項目、部門、崗位的工作績效，從而借助科學(xué)公正的績效考核獎懲措施，促進計劃目標(biāo)和經(jīng)營指標(biāo)的達(dá)成。

【思想介紹】

搭建計劃管理系統(tǒng)不能葉公好龍，必須清晰認(rèn)識各類前綴的XX計劃之間的有機關(guān)聯(lián)。首先是以房地產(chǎn)項目經(jīng)營目標(biāo)為對象的計劃體系，可通過7個關(guān)鍵計劃全方位定量界定目標(biāo)和指標(biāo)，是對項目經(jīng)營和管理的過程監(jiān)控及結(jié)果評價的標(biāo)尺。著眼于企業(yè)管理維度的四級計劃系統(tǒng)，是公司五年戰(zhàn)略規(guī)劃指標(biāo)、年度公司經(jīng)營計劃、月度部門工作計劃、個人月/周計劃的逐級分解。計劃管理部門的設(shè)置、其督導(dǎo)計劃編制和評審、計劃會議組織、計劃考核的執(zhí)行等，都是計劃管理系統(tǒng)建設(shè)的重要保障。戰(zhàn)略規(guī)劃指標(biāo)分解到項目計劃、分解到年度、月度、周，到部門、到個人，計劃的編制和分解是計劃管理的重點和難點，直接影響計劃考核執(zhí)行的難易， 以單項目經(jīng)營目標(biāo)考核、部門及個人月度工作計劃考核兩個維度為基礎(chǔ)的績效考核體系，以及科學(xué)量化月度績效工資及年度獎金的計提和分配方法，構(gòu)成了一套適應(yīng)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特點，經(jīng)驗證完整可行的績效管理系統(tǒng)。

【課程對象】

企業(yè)的決策層（董事長、總經(jīng)理、分管副總、項目總、行人總監(jiān)等）

具體負(fù)責(zé)計劃運營及績效考核管理的操作層（運營總監(jiān)、計劃經(jīng)理、主管、人事經(jīng)理等，）

參與計劃編制和執(zhí)行的所有部門人員（項目經(jīng)理、策劃、設(shè)計、報建、工程、成本、營銷等）

【課程收益】

對房地產(chǎn)企業(yè)高管、項目總經(jīng)理、計劃運營管理部門、人力資源考核部門的人員、直接負(fù)責(zé)該業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)，可借此課程搭建企業(yè)的計劃管理、計劃考核及績效激勵系統(tǒng)，規(guī)范、統(tǒng)一將來的計劃管理流程，提升計劃運營管理水平和經(jīng)營業(yè)績；

計劃管理培訓(xùn)是覆蓋全員的基礎(chǔ)管理培訓(xùn)，可借此課程，了解、熟悉房地產(chǎn)項目開發(fā)計劃體系、企業(yè)計劃管理系統(tǒng)和管理流程，更好地配合計劃管理部門的組織，編制、執(zhí)行、達(dá)成各類計劃目標(biāo)和指標(biāo)，參與計劃考核；

通過本課程，不僅對全員參與的計劃管理系統(tǒng)建立清晰的認(rèn)識，同時在計劃編制、考核等方面?zhèn)魇诹司唧w的、實操性的技巧和方法。整體提升受訓(xùn)管理者的職業(yè)素養(yǎng)和計劃管理能力，整體提高企業(yè)管理和項目運作的科學(xué)性，降低項目風(fēng)險，打造職業(yè)化的房地產(chǎn)企業(yè)項目經(jīng)理人隊伍；

參加培訓(xùn)的公司，可以此為基礎(chǔ)，建立計劃管理及績效管理的業(yè)務(wù)流程，搭建并逐步完善企業(yè)的房地產(chǎn)開發(fā)計劃管理系統(tǒng)。

……

【主講老師】

張建軍，和君咨詢合伙人，建筑學(xué)本科，工商管理碩士，注冊建筑師，注冊建造師。中國講師500強，常年擔(dān)任多家房地產(chǎn)企業(yè)、培訓(xùn)機構(gòu)及清華、廈大等房地產(chǎn)總裁班的特約培訓(xùn)講師，房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營管理及項目操盤實戰(zhàn)型教練顧問。6 年設(shè)計院及 15年房地產(chǎn)企業(yè)實戰(zhàn)工作經(jīng)驗，曾任天津萬科公司設(shè)計部、項目事務(wù)部、工程管理部經(jīng)理；新奧集團蚌埠置業(yè)公司常務(wù)副總經(jīng)理；歷任天津海貿(mào)物業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理、海貿(mào)集團執(zhí)行總裁、董事長，兼漢鎰資產(chǎn)管理股份有限公司董事副總經(jīng)理、上海漢鎰咨詢公司總經(jīng)理、天津漢鎰房地產(chǎn)管理咨詢公司總經(jīng)理；南開允公集團副總裁兼南大科技園公司總經(jīng)理等職務(wù)。2010年投身管理咨詢及培訓(xùn)，在房地產(chǎn)企業(yè)全面經(jīng)營管理及項目的全程運作，特別是組織管控、公司治理、計劃管理、成本管理及項目決策、項目策劃、設(shè)計管理、報批報建管理、工程管理、營銷及客服管理、外包管理等方面有著較為豐富的經(jīng)驗，完成了30余個項目策劃及實操顧問的服務(wù)，及200余家房企的管理咨詢、顧問及企業(yè)內(nèi)訓(xùn)，公開課累計覆蓋超2000余個房企。

【課程時間】

整個課程時間為1-2天。

本課程將按房地產(chǎn)項目開發(fā)計劃體系和企業(yè)計劃管理系統(tǒng)的兩條主線，對房地產(chǎn)企業(yè)計劃管理的專業(yè)操作流程進行全面的介紹。安排1天以受訓(xùn)企業(yè)實操項目為真實沙盤輔導(dǎo)題目，組織項目經(jīng)理及各相關(guān)人員共同參與，進行“開發(fā)進度計劃”實戰(zhàn)、實排的現(xiàn)場落地輔導(dǎo)，鞏固所學(xué)、知行合一。

【課程大綱】

《房地產(chǎn)項目全景計劃及企業(yè)計劃運營管理系統(tǒng) 實戰(zhàn)操演》

——實現(xiàn)計劃目標(biāo)&經(jīng)營指標(biāo)分解到人、考核到人

課前秀：

自創(chuàng)的房企諸多“計劃”歸類方法

“計劃”的概念解讀

目標(biāo)型計劃的步驟與程序

關(guān)于計劃的實戰(zhàn)對話

一、 計劃管理概述

1、 房地產(chǎn)企業(yè)計劃管理的概念；

2、 房地產(chǎn)企業(yè)計劃管理的意義；

3、 計劃管理系統(tǒng)的主要內(nèi)容；

（1） 項目開發(fā)經(jīng)營全景計劃

單一項目7個關(guān)鍵計劃體系（目標(biāo)&指標(biāo)）

（2） 公司四級計劃管理系統(tǒng)

4、 經(jīng)營計劃VS運營計劃

5、 運營計劃（目標(biāo)類）的管理責(zé)任界定技巧

6、 經(jīng)營計劃（指標(biāo)類）的管理責(zé)任界定技巧

二、 計劃運營管理的組織體系

1、 計劃管理主辦部門的責(zé)任

案例：3種管理層級下（部門設(shè)置）組織架構(gòu)區(qū)別

2、 其他部門&崗位的計劃管理責(zé)任

項目部（項目經(jīng)理）

報批報建部門、研發(fā)設(shè)計部門、工程管理部門、營銷管理部門、

成本管理部門、財務(wù)管理部門、人事行政部門

3、 計劃管理決策機構(gòu)的責(zé)任

三、 項目開發(fā)經(jīng)營全景計劃管理體系

1、 1 7項目全景計劃的編制責(zé)任劃分&編制方法

（1） 項目開發(fā)進度計劃

案例詳解

（2） 項目目標(biāo)成本計劃

案例詳解

（3） 項目投入資金計劃

（4） 項目銷售收入計劃

（5） 項目銷售回款計劃

（6） 項目經(jīng)營收益計劃

（7） 項目資金流平衡計劃

2、 項目開發(fā)經(jīng)營計劃的平衡及迭代調(diào)整

3、 項目開發(fā)進度計劃編制，實戰(zhàn)演練輔導(dǎo)

四、 公司四級計劃管理系統(tǒng)

1、 一級計劃——企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃

（1） 戰(zhàn)略診斷

（2） 戰(zhàn)略規(guī)劃

（3） 戰(zhàn)略保障

2、 二級計劃——公司年度經(jīng)營計劃體系

（1） 公司年度經(jīng)營指標(biāo)分解

公司戰(zhàn)略規(guī)劃指標(biāo)分解——公司年度經(jīng)營指標(biāo)

項目開發(fā)經(jīng)營計劃指標(biāo)分解——項目年度經(jīng)營指標(biāo)

公司年度經(jīng)營指標(biāo)VS公司年度經(jīng)營計劃

（2） 年度計劃系統(tǒng)及第一、二次計劃分解

公司年度經(jīng)營計劃分解——項目年度開發(fā)經(jīng)營計劃

項目年度開發(fā)經(jīng)營計劃分解——各部門年度工作計劃

（3） 年度計劃系統(tǒng)的編制及各類計劃模板

案例詳解

（4） 年度計劃的考核

3、 三級計劃——部門月度計劃

（1） 各部門年度工作計劃分解——部門月度計劃

（2） 部門月度計劃模板

（3） 部門月度計劃的編制

案例詳解

（4） 月度計劃的評審

月度工作計劃會議

月度資金計劃會議

（5） 月度計劃的監(jiān)控

案例詳解

（6） 月度計劃的考核

案例詳解

4、 四級計劃——個人崗位計劃

（1） 部門月度計劃分解——崗位月、周計劃

（2） 個人崗位計劃的編制

（3） 個人崗位計劃的考核

五、 計劃的執(zhí)行與監(jiān)控

1、 監(jiān)控層級

2、 關(guān)于計劃書

3、 計劃會議

4、 計劃監(jiān)控

5、 計劃調(diào)整

六、 月度計劃考核體系

1、 月度計劃考核流程

（1） 月度計劃管理流程

（2） 部門月度計劃考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)的確定

（3） 部門月度計劃考核指標(biāo)權(quán)重設(shè)置與調(diào)整

（4） 部門月度計劃中期檢查

（5） 部門月度計劃完成情況的判斷原則

（6） 部門月度計劃的考核主體與考核對象

2、 月度計劃考核程序

（1） 考核程序第一步：公司對部門的考核

（2） 考核程序第二步：部門對部門內(nèi)員工的考核

（3） 考核程序第三步：對高管的考核

3、 考核結(jié)果應(yīng)用

（1） 員工績效工資的計算

（2） 績效工資的發(fā)放

（3） 總經(jīng)理獎勵基金的使用

（4） 考核結(jié)果的反饋

（5） 考核投訴處理

七、 項目開發(fā)經(jīng)營全景計劃考核

1、 項目開發(fā)進度計劃

2、 項目目標(biāo)成本計劃

3、 項目銷售收入計劃

4、 項目經(jīng)營收益計劃（資金周轉(zhuǎn)利潤率）